Solution CGP
Les packs
La réponse globale en ligne pour les métiers du conseil en gestion de patrimoine
- SOLUTION PATRIMOINE PRIVÉ
- SOLUTION PATRIMOINE PROFESSIONNEL
- SOLUTION CONSEIL PATRIMONIAL ET ACTUALITÉS
- SOLUTION DIAGNOSTIC ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE
- SOLUTION CONSEIL ACTUALITÉS ET STRATÉGIE DU PATRIMOINE
Le Patrimoine Privé
Le patrimoine privé
Le patrimoine privé couvre tous les domaines du patrimoine des particuliers : assurances Vie et IARD, crédit, livrets, investissements immobiliers, placements boursiers et PEA, fiscalité et défiscalisation, famille et transmission pour vous permettre de proposer à vos clients des pistes de solutions adaptées.
Patrimoine actualités
Pour vous tenir régulièrement et rapidement informé de toute l’actualité patrimoniale.
Dossiers thématiques
Pour un accès rapide à l’information.
Ecrits en langage simple et accessible à tous les particuliers, ils couvrent les différents domaines relatifs à leur argent :
retraite, transmission, fiscalité, prévoyance, assurance, crédit, immobilier, placements, bourse, etc.
Le Patrimoine Professionnel
Patrimoine actualités
Pour vous tenir régulièrement et rapidement informé de toute l’actualité patrimoniale.
Dossiers thématiques
Pour un accès rapide à l’information. Ecrits en langage simple et accessible à tous vos clients, ils couvrent les différents domaines relatifs à l’argent : retraite, transmission, fiscalité, prévoyance, assurance, crédit, immobilier, placements, bourse, etc.
Le patrimoine professionnel
Le patrimoine professionnel couvre :
- l’ensemble des spécificités (protection sociale, retraite, régime juridique…) propres à plus de 100 professions (professions libérales, commerçants, artisans, dirigeants de société, salariés, exploitants agricoles),
- les éléments communs à ces professions : protection sociale, épargne retraite, épargne salariale, fiscalité de l’outil de travail, risques et responsabilités, transmission de l’outil de travail.
Le Conseil Patrimonial et actualités
Le patrimoine privé
Le patrimoine privé couvre tous les domaines du patrimoine des particuliers : assurances vie et IaRD, crédit, livrets, investissements immobiliers, placements boursiers et Pea, fiscalité et défiscalisation, famille et transmission pour vous permettre de proposer à vos clients des pistes de solutions adaptées.
Le patrimoine professionnel
Le patrimoine professionnel couvre :
- l’ensemble des spécifi cités (protection sociale, retraite, régime juridique…) propres à plus de 100 professions (professions libérales, commerçants, artisans, dirigeants de société, salariés, exploitants agricoles),
- les éléments communs à ces professions : protection sociale, épargne retraite, épargne salariale, fiscalité de l’outil de travail, risques et responsabilités, transmission de l’outil de travail.
Patrimoine actualités
Pour vous tenir régulièrement et rapidement informé de toute l’actualité patrimoniale.
Dossiers thématiques
pour un accès rapide à l’information. Ecrits en langage simple et accessible à tous vos clients, ils couvrent les différents domaines relatifs à l’argent : retraite, transmission, fiscalité, prévoyance, assurance, crédit, immobilier, placements, bourse, etc.
La Conformité
Dans le cadre de la relation client, cet ouvrage unique explique comment se présenter, se comporter, mener l’entretien, comment obtenir le consentement de son interlocuteur. Il aborde le démarchage bancaire et fi nancier, l’obligation de bien connaître son client, le devoir de conseil, les normes professionnelles, le secret professionnel, la lutte contre le blanchiment des capitaux, organismes de contrôle, sanctions, ect..
L’appel expert
(3 questions) pour bénéficier d’un service de renseignement juridique par téléphone, en droit fi scal, droit social et droit des affaires.
€422.33 HTSolution Diagnostic et Optimisation du Patrimoine
Patrimoine actualités
Pour vous tenir régulièrement et rapidement informé de toute l’actualité patrimoniale.
Dossiers thématiques
pour un accès rapide à l’information. Ecrits en langage simple et accessible à tous vos clients, ils couvrent les différents domaines relatifs à l’argent : retraite, transmission, fiscalité, prévoyance, assurance, crédit, immobilier, placements, bourse, etc.
L’aide-mémoire du patrimoine
L’aide-mémoire du patrimoine réunit les informations nécessaires pour répondre aux questions les plus courantes de vos clients : comptes et livrets, valeurs mobilières & Pea, prévoyance, retraite, PeRP & PeP, crédits, épargne salariale, immobilier, Pel & Cel , succession, assurance-vie, fiscalité.
e-DIXIT
L’outil indispensable au conseil patrimonial pour conseiller ses clients en matière de retraite, prévoyance, transmission et fi scalité, et leur préconiser les solutions les plus adaptées dans l’environnement économique, législatif et financier.
- une découverte simplifiée (en deux écrans) ou détaillée de la situation familiale et professionnelle pour établir un audit préalable de la situation actuelle.
- une évaluation des approches à améliorer : visualisation de la météo patrimoniale de votre client, véritable tableau de bord constitué des indicateurs utiles : patrimoine, budget, fi scalité, retraite, prévoyance, transmissionet protection de la famille.
- Des diagnostics complets pour estimer le véritable besoin et affiner les préconisations à mettre en oeuvre.
- Des éditions, en un clic, par approche ou en globalité.
Solutions IRFP
Solutions IRFP est un logiciel qui vous permet de simuler, calculer et déclarer, pour vos clients, l’impôt sur le revenu ou encore l’ISF et à en optimiser le montant.
L’alliance de ces 2 outils c’est : une transmission des calculs et des données client à double sens
€1,225.00 HTConseil, Actualités et Stratégie du Patrimoine
Le patrimoine privé
Le patrimoine privé couvre tous les domaines du patrimoine des particuliers : assurances vie et IaRD, crédit, livrets, investissements immobiliers, placements boursiers et Pea, fiscalité et défiscalisation, famille et transmission pour vous permettre de proposer à vos clients des pistes de solutions adaptées.
Dossiers thématiques
pour un accès rapide à l’information. Ecrits en langage simple et accessible à tous vos clients, ils couvrent les différents domaines relatifs à l’argent : retraite, transmission, fiscalité, prévoyance, assurance, crédit, immobilier, placements, bourse, etc.
Le patrimoine professionnel
Le patrimoine professionnel couvre :
- l’ensemble des spécifi cités (protection sociale, retraite, régime juridique…) propres à plus de 100 professions (professions libérales, commerçants, artisans, dirigeants de société, salariés, exploitants agricoles),
- les éléments communs à ces professions : protection sociale, épargne retraite, épargne salariale, fiscalité de l’outil de travail, risques et responsabilités, transmission de l’outil de travail.
e-DIXIT
L’outil indispensable au conseil patrimonial pour conseiller ses clients en matière de retraite, prévoyance, transmission et fi scalité, et leur préconiser les solutions les plus adaptées dans l’environnement économique, législatif et financier.
- une découverte simplifiée (en deux écrans) ou détaillée de la situation familiale et professionnelle pour établir un audit préalable de la situation actuelle.
- une évaluation des approches à améliorer : visualisation de la météo patrimoniale de votre client, véritable tableau de bord constitué des indicateurs utiles : patrimoine, budget, fi scalité, retraite, prévoyance, transmissionet protection de la famille.
- Des diagnostics complets pour estimer le véritable besoin et affiner les préconisations à mettre en oeuvre.
- Des éditions, en un clic, par approche ou en globalité.
La Conformité
Dans le cadre de la relation client, cet ouvrage unique explique comment se présenter, se comporter, mener l’entretien, comment obtenir le consentement de son interlocuteur. Il aborde le démarchage bancaire et fi nancier, l’obligation de bien connaître son client, le devoir de conseil, les normes professionnelles, le secret professionnel, la lutte contre le blanchiment des capitaux, organismes de contrôle, sanctions, ect..
Solutions IRFP
Solutions IRFP est un logiciel qui vous permet de simuler, calculer et déclarer, pour vos clients, l’impôt sur le revenu ou encore l’ISF et à en optimiser le montant.
Patrimoine actualités
Pour vous tenir régulièrement et rapidement informé de toute l’actualité patrimoniale.
L’appel expert
(3 questions) pour bénéficier d’un service de renseignement juridique par téléphone, en droit fi scal, droit social et droit des affaires.
L’aide-mémoire du patrimoine
L’aide-mémoire du patrimoine réunit les informations nécessaires pour répondre aux questions les plus courantes de vos clients : comptes et livrets, valeurs mobilières & Pea, prévoyance, retraite, PeRP & PeP, crédits, épargne salariale, immobilier, Pel & Cel , succession, assurance-vie, fiscalité.
€1,647.33 HT- NOS PRODUITS
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