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Droits et obligations des parties

e-DIXIT formations "Outil" homologuées ANACOFI

Heure découverte - Prise en main - avec votre abonnement

Cette formation individuelle en ligne permettra aux nouveaux utilisateurs d'e-DIXIT de prendre en main leur logiciel et d'appréhender les principales fonctionnalités.

Cette heure découverte est proposée à nos abonnés en appelant simplement notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22

Approche globale du conseil patrimonial

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer des missions de conseil auprès de leurs clients en matière de :
- Changement de statut
- Retraite
- Prévoyance
- Cession d’entreprise
- Transmission
- Fiscalité
- Approche patrimoniale globale

Moyens :

Formation en groupe de 10 stagiaires maximum, dans une salle équipée d'un vidéo projecteur. Le manuel de formation sera remis à chaque stagiaire sur clé USB.

Objectif :

Comment mettre en place des missions de conseil patrimonial ?

Questions traitées :

• De quoi parle-t-on ?

- Les attentes de vos clients en matière patrimoniale

- Enjeux des nouvelles missions de conseil en patrimoine

• Théorie du conseil patrimonial

Adaptez vos conseils à travers :

- 6 diagnostics thématiques : trésorerie, retraite, prévoyance, transmission, projet, fiscalité

- une approche patrimoniale globale pour une réelle optimisation dans le temps

• Pratique du conseil patrimonial

- Présentation synthétique de l’ensemble des besoins et moyens financiers futurs (cas pratique)

- Synthèse et rendus des différentes missions patrimoniales

- Questions/réponses

• Mise en place, au sein de votre cabinet de missions de conseil en patrimoine

- Définir et proposer de nouvelles missions de conseil en patrimoine
- Aspects pratiques

Date : Nous consulter

Durée : un jour

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.
En Inter : 490 € HT par personne, repas inclus.

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Les approches retraite et prévoyance

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer une mission de conseil en matière de retraite ou de prévoyance auprès de leurs clients avec mise en œuvre d’e-DIXIT

Moyens :

Formation en groupe de 10 stagiaires maximum, dans une salle équipée d'un vidéo projecteur. Le manuel de formation sera remis à chaque stagiaire sur clé USB

Objectifs :

Acquérir les schémas de conseils en retraite et en prévoyance

Questions traitées :

La prévoyance

- Savoir poser le problème

- Les régimes obligatoires mis en place pour un dirigeant, un artisan, un commerçant et une profession libérale, salaires en matière
de prévoyance (Indemnités journalières, invalidité, décès)

- Cas pratique : chiffrage d’un besoin prévoyance

- Optimisation : chiffrage avec intégration de la transmission

La retraite

- Savoir poser le problème

- Les régimes obligatoires retraite existants pour un dirigeant, un artisan, un commerçant et une profession libérale

- Approche du droit à l’information (relevé individuel de situation)

- Réglementation en vigueur (réforme des retraites)

- Cas pratique : chiffrage d’un besoin retraite et des solutions à mettre en place

Les régimes facultatifs ou complémentaires

- Article 83

- Madelin

- PERP

- PERCO

- Divers

Date : Nous contacter

Durée : un jour

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.
En Inter : 490 € HT par personne, repas inclus.

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Les bases de la transmission

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer une mission de conseil auprès de leurs clients en matière de cession d'entreprise et de transmission avec mise en œuvre d'e_dixit

Moyens :

Formation en groupe de 6 à 10 stagiaires maximum, dans une salle équipée d'un vidéo projecteur. Le manuel de formation sera remis à chaque stagiaire sur clé USB.

Objectifs :

Comment compléter les schémas de conseils en transmission de patrimoine privé et professionnel ?

Questions traitées :

Transmission par décès
- De quoi se compose réellement une succession ?
- L'importance du régime matrimonial
- Limites à la liberté de chacun en matière de transmission
- Cas pratique et chiffrage des parts de chaque héritier
- Coût d'une transmission
- La vraie source de conseil : le partage
Organiser sa transmission - donation
- Cas pratique : transmission d'entreprise à un enfant
- Procédés de transmission

Transmission de l'entreprise familiale

Date : Nous contacter

Durée : un jour

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.
En Inter : 490 € HT par personne, repas inclus.

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Les "Lundis d'e-DIXIT"

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de participer à des ateliers d'échange de pratiques et d'expériences.

Dates :

- 24 Juin 2013
- 16 Septembre 2013
- 16 Décembre 2013

Durée : un jour

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Formations sur mesure - dispensées sur site uniquement

Des formations sur mesure peuvent être organisées sur le site du client uniquement.
Le programme est à définir préalablement avec le responsable pédagogique des EFL.

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.

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Questions traitées :

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