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e-DIXIT formations "Outil" homologuées ANACOFI

Heure découverte - Prise en main - avec votre abonnement

Cette formation individuelle en ligne permettra aux nouveaux utilisateurs d'e-DIXIT de prendre en main leur logiciel et d'appréhender les principales fonctionnalités. 

Cette heure découverte est proposée à nos abonnés en appelant simplement notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22

 
Approche globale du conseil patrimonial

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer des missions de conseil auprès de leurs clients en matière de :
- Changement de statut
- Retraite
- Prévoyance
- Cession d’entreprise
- Transmission
- Fiscalité
- Approche patrimoniale globale

Moyens :

Formation en groupe de 10 stagiaires maximum, dans une salle équipée d'un vidéo projecteur. Le manuel de formation sera  remis à chaque stagiaire sur clé USB.

 

Objectif :

Comment mettre en place des missions de conseil patrimonial ?
 
Questions traitées :

• De quoi parle-t-on ?
 - Les attentes de vos clients en matière patrimoniale
 - Enjeux des nouvelles missions de conseil en patrimoine 
• Théorie du conseil patrimonial
   Adaptez vos conseils à travers :
 - 6 diagnostics thématiques : trésorerie, retraite, prévoyance, transmission, projet, fiscalité
 - une approche patrimoniale globale pour une réelle optimisation dans le temps
• Pratique du conseil patrimonial 
 - Présentation synthétique de l’ensemble des besoins et moyens financiers futurs (cas pratique)
 - Synthèse et rendus des différentes missions patrimoniales
 - Questions/réponses
• Mise en place, au sein de votre cabinet de missions de conseil en patrimoine
 - Définir et proposer de nouvelles missions de conseil en patrimoine
 
- Aspects pratiques


Date : Nous consulter

Durée : un jour

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.
En Inter : 490 € HT par personne, repas inclus. 

Téléchargez le bulletin d'inscription aux formations e-DIXIT

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Les approches retraite et prévoyance

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer une mission de conseil en matière de retraite ou de prévoyance auprès de leurs clients avec mise en œuvre d’e-DIXIT  

Moyens :

Formation en groupe de 10 stagiaires maximum, dans une salle équipée d'un vidéo projecteur. Le manuel de formation  sera remis à chaque stagiaire sur clé USB
 
Objectifs :
 
Acquérir les schémas de conseils en retraite et en prévoyance
 
Questions traitées :
 
• La prévoyance
- Savoir poser le problème
- Les régimes obligatoires mis en place pour un dirigeant, un artisan, un commerçant et une profession libérale, salaires en matière
  de prévoyance (Indemnités journalières, invalidité, décès)
- Cas pratique : chiffrage d’un besoin prévoyance
- Optimisation : chiffrage avec intégration de la transmission
La retraite
- Savoir poser le problème
- Les régimes obligatoires retraite existants pour un dirigeant, un artisan, un commerçant et une profession libérale
- Approche du droit à l’information (relevé individuel de situation)
- Réglementation en vigueur (réforme des retraites)
- Cas pratique : chiffrage d’un besoin retraite et des solutions à mettre en place
Les régimes facultatifs ou complémentaires
- Article 83
- Madelin
- PERP

- PERCO
- Divers


Date : Nous contacter

Durée : un jour

Prix
:
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.
En Inter : 490 € HT par personne, repas inclus. 

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Les bases de la transmission



Personnes concernées : 

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer une mission de conseil auprès de leurs clients en matière de  cession d'entreprise et de transmission avec mise en œuvre d'e_DIXIT 

Moyens :

Formation en groupe de 6 à 10 stagiaires maximum, dans une salle équipée d'un vidéo projecteur. Le manuel de formation sera remis à chaque stagiaire sur clé USB.

Objectifs :

Comment compléter les schémas de conseils en transmission de patrimoine privé et professionnel ?

Questions traitées :

• Transmission par décès
 - De quoi se compose réellement une succession ?
 - L'importance du régime matrimonial
 - Limites à la liberté de chacun en matière de transmission
 - Cas pratique et chiffrage des parts de chaque héritier
 - Coût d'une transmission
 - La vraie source de conseil : le partage
• Organiser sa transmission - donation
 - Cas pratique : transmission d'entreprise à un enfant
 - Procédés de transmission
• Transmission de l'entreprise familiale

Date : Nous contacter

Durée : un jour

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.
En Inter : 490 € HT par personne, repas inclus. 

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Les "Lundis d'e-DIXIT"

 

Personnes concernées :

Les conseils en gestion de patrimoine désireux de participer à des ateliers d'échange de pratiques et d'expériences. 


Dates :

- 24 juin 2013
- 16 septembre 2013
- 16 décembre 2013


Durée : un jour

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Formations sur mesure - dispensées sur site uniquement

Des formations sur mesure peuvent être organisées sur le site du client uniquement.
Le programme est à définir préalablement avec le responsable pédagogique des EFL.

Prix :
En Intra : 1 950 € HT pour 5 stagiaires, 250 € HT par stagiaire supplémentaire + frais du formateur.

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