Un investissement immobilier, une résidence principale ou un projet locatif est souvent le meilleur point d’entrée pour ouvrir une conversation patrimoniale complète. Derrière la simulation se cachent des besoins concrets : capacité d’endettement, effort d’épargne, protection du foyer, assurance emprunteur, prévoyance, optimisation fiscale, préparation de la transmission ou rééquilibrage du patrimoine.
Dans cette démonstration, découvrez comment le logiciel E-Dixit permet de modéliser une situation immobilière, d’analyser son impact sur le budget et le patrimoine du client, puis d’identifier les produits à proposer dans une logique de conseil.
L’objectif pour un CGP : transformer une simulation en rendez-vous à forte valeur, avec un discours structuré, chiffré et plus facilement compréhensible par le client.
À l’issue de ce webinaire, qui sera suivi d’une session de questions/réponses, vous saurez comment utiliser la simulation immobilière pour détecter des besoins, prioriser vos recommandations et créer des opportunités commerciales.
Ce webinaire aura lieu le 23 juin de 14h à 14h45.
