Développer son activité ne signifie pas nécessairement chercher de nouveaux clients. Votre portefeuille existant recèle déjà de nombreuses opportunités de missions patrimoniales à forte valeur ajoutée.
Encore faut-il savoir les faire émerger, les structurer et les transformer en propositions de conseil concrètes.
Au cours de cette démonstration, découvrez comment le logiciel E-Dixit aide les CGP à exploiter plus efficacement les informations patrimoniales de leurs clients pour identifier de nouveaux besoins, révéler des opportunités de mission et donner davantage de valeur à leur expertise.
À l’issue de ce webinaire, qui sera suivi d’une session de questions/réponses, vous saurez comment :
- Identifier de nouvelles opportunités de missions dans votre portefeuille ;
- Transformer une analyse patrimoniale en proposition de conseil structurée ;
- Faire de votre activité de conseil un levier de développement du chiffre d’affaires.
