Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de conseil patrimonial.
Au travers de ce webinaire nous aborderons les questions à se poser pour aller sur ces missions : conseils sur les thématiques de transmission d’entreprise, d’optimisation fiscale, répartition dividendes/rémunération ou encore conseils en matière de prévoyance et accompagnement dans le calcul de bilan retraite.
• Pourquoi aller sur des missions de conseil patrimonial ?
• Comment se structurer, s’organiser ?
• Comment aborder ses clients et développer sa clientèle à travers la communication digitale ?
• Quel retour sur investissement ?
Enfin, Sandy Maginot, responsable conseil patrimonial, vous présentera e-dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale et Laura Lelièvre, experte en communication digitale chez Artur’In vous présentera Business Social Media, la plateforme qui automatise votre communication digitale.
