Les obligations de conseil qui pèsent sur l’Expert Comptable sont importantes.
Exposé dans l’article 15 du code de Déontologie, le devoir de conseil envers le client prend une résonance toute particulière.
L’obligation de conseil général vous permet d’aborder ce sujet avec votre client lors d’une approche personnelle. Les amendements en cours ou nouvelle loi sont également des opportunités pour accompagner votre client et l’informer. Cette approche, orientée sur le devoir de conseil, vous permet avec un logiciel adapté de proposer à votre client une étude de sa situation et de lui remettre des audits patrimoniaux par le biais de rapports de missions.
Ces sujets sont autant de possibilités d’accompagner et d’informer votre client en développant l’activité de votre cabinet et votre CA.
Sandy Maginot, Product manager, responsable des outils patrimoniaux, vous proposera un tour d'horizon sur la transformation de l'obligation de conseil général en mission patrimoniale lors de ce webinaire, le 5 décembre de 11h30 à 12h.
